“中国神土”来了!下半年钼价格涨还是跌?

9同月20日周一，中电锰(000831.SZ)发布公告称作，母公司拟将名称作由原“中电锰股票有限母公司”修正为“华南地区锰母母公司教育资源生物科技有限母公司”，证券简称作由“中电锰”修正为“华南地区锰”。

对于修正原因，中电锰表示，为进一步打下基础国有民营企业推行，优化教育资源配置，推动专业化整合工作，经民营民营企业研究并报批准，取而代之设华南地区锰母母公司有限母公司。

同时，将华南地区铝业母母公司有限母公司拥有者的华南地区稀有锰股票有限母公司的股权，华南地区中电母母公司有限母公司隶属民营企业拥有者的中电锰股票有限母公司、中电锰母母公司有限母公司的股权，以及吉安锰母母公司有限母公司及隶属民营企业拥有者的华南地区内陆地区锰母母公司有限母公司、南昌吉安稀有金属交易所私有母公司、吉安里蓝锰取而代之工艺科技有限母公司的股权整体国有企业至华南地区锰母母公司。

迄今为止，华南地区锰母母公司单独拥有者中电锰1.58亿股股票(九成母公司总股本的16.1%)，并通过全资子母公司中电锰母母公司拥有者中电锰2.35亿股股票(九成母公司总股本的23.98%)，一共拥有者中电锰3.93亿股股票(九成母公司总股本的40.08%)。母公司也就是说操控人已由华南地区中电母母公司有限母公司修正为华南地区锰母母公司，最终也就是说操控人仍为国务院民营民营企业。

众所周知，锰是一种重要的战略教育资源和“产业脂肪酸”，在军事、机械工程、石油化工领域和永磁工艺、光亮工艺等取而代之工艺领域都扮演着重要角色。

华南地区是当今世界第一锰储量列国，也是第一投入生产列国，在锰产量和炼铁关键技术方面在世界性反超。但一直以来，国外锰教育资源分别操控在多种不同的国有企业和之外国有民营企业手里。由于教育资源这样一来，垄断克服方案、经营业绩贫富差距很大，叠加内部垄断激烈，售价在长期的垄断里被致使低估。工信部曾有“华南地区锰无法销售稀的售价，销售了‘土’的售价”。

因此，对于锰从业者，民营企业整合进度缓慢。随着中电锰股权归入华南地区锰母母公司，国外也日益形成一南一北两大锰母母公司格局。

更有普遍认为，这一轮股权国有企业的大肢体，毕竟“取而代之瓶装旧酒”，锰相互融合对于提高锰从业者咨询母公司，克服同业垄断的问题都有着重要含意。甚至有股票市场参照国有企业整合里的“华南地区神车”“华南地区神船”案例，将中电锰整合后的前途称作为“华南地区神土”。

不过，相比于北方锰(600111.SH)，迄今为止中电锰业绩金碧辉煌不一定大。中电锰半年报结果显示，同月底共实现上年22.01亿元，去年同期持续增长39.82%;实现归属于上市母公司股东的净利润3.05亿元，去年同期持续增长79.85%。

中电锰表示，报告期内，锰商品售价在经历上扬后振动回落，再一反弹后小幅波动下行。整体而言，部分锰商品零售商售价较上年同期上扬幅度较小。

据锰从业者协会数据结果显示，今年2同月24日，锰售价指数自此达到430.97点，创历史取而代之高。与此同时，较重锰里的镨钕合金每吨均价达到137.5万元/吨，创下据统计11年高位。但先后锰售价呈现振动下跌走势，9同月6日，锰售价指数降至249.01点，刷取而代之年内创纪录。

展望下半年，四季度是取而代之能源汽车、消费自旋等锰永磁上游的传统旺季，锰产业民营企业开工率有望持续上升，把手锰供给。随着取而代之能源汽车、产业电子零件、强风发电等领域上游供给的高速持续增长，锰售价将稳里有升。

里期来看，锰炼铁分离产能已日益从过剩转向不足，且该环节扩产挑战性较小，其华南地区外炼铁分离项目核准+建设周期或在3年以上，而海外倚赖关键技术、成本、环保等主因，扩产挑战性亦较小，炼铁分离产能限制确实引致锰供给维持偏紧状态。

长期来看，锰的取而代之能源要素逐步增强，未来有望复刻锂钴供给高增的逻辑，同时，财政政策严控+从业者高集里的特性使得锰供给前端弹性较弱，产业变革下锰于在失衡重塑的取而代之时代交汇点。

投资机会上，东北证券促请关注北方锰、中电锰、包钢股票、盛和教育资源、厦门钨业、华宏科技等。

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